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金融机构冷眼看百丽:鞋类销量预计未来三年将每年跌10%

| | | | 2016-1-25 16:32

百丽2015年第三财季的鞋类同店销售按年跌10.4%,较第二财季倒退幅度7.7%反映销量收缩情况进一步加剧,相信2015年上半财年的下行趋势将会在未来几年延续,预期在现时货价水平,其鞋类销量在未来三年将每年跌10%。考虑到百丽同店销售明显倒退,预估2017财年以後的鞋类毛利率将维於64%,或有潜在下跌。

1月25日消息,记者从金融服务机构瑞银(UBS)了解到,瑞银(UBS)继续维持百丽(01880.HK)沽售评级,目标价由6元下调至4元,同时又下调鞋类收入增长预期,并将2016至2018年之每股盈利预期下调了2%、12%及25%。

瑞银(UBS)指出,百丽2015年第三财季的鞋类同店销售按年跌10.4%,较第二财季倒退幅度7.7%反映销量收缩情况进一步加剧,相信2015年上半财年的下行趋势将会在未来几年延续,预期在现时货价水平,其鞋类销量在未来三年将每年跌10%。考虑到百丽同店销售明显倒退,预估2017财年以後的鞋类毛利率将维於64%,或有潜在下跌。

而据百丽国际2014~2015年财报显示,截至2015年2月31日,自主品牌鞋类业务收入为20577.9百万元人民币,同比仅上涨1.5%。2015年前三季度,百丽国际共计关闭418间鞋类店铺,同时增加运动、服饰类店铺367间以保持整体业务数据上涨。

对此,百丽集团CEO盛百椒曾公开表示,在互联网日益改变人们生活方式和行为模式的大环境下,时尚鞋服零售商目前面临的经营困境是行业的共性问题。百丽集团的零售业务特别是鞋类业务,主要通过百货渠道运营,目前普遍面临客流不足、消费意愿偏低的压力,短期内难以见到有效改善。

亿邦动力网了解到,百丽集团是较早大力度介入互联网的国内零售品牌。2011年7月份投资2亿美元成立优购网,优购网曾经一度被认为是垂直B2C典范。而在2013年前后,优购网CMO徐雷和高级副总裁谢云立相继离职,2013年7月份再传COO张小军离职,高管相继离职被业内认为是优购网并未达到百丽电商预期的标志。此后优购网并没有对外公布主站年度销售额,只是在2014年透露了其包含第三方平台的年度总收订额达到20亿元。

日前,当当网被曝出将在2016年投入2亿元重整服装市场,百丽旗下30多个品牌自2015年1月份撤出当当网后又重新入驻当当网。虽然百丽也在积极应对电商渠道带来的冲击,且努力改变主业衰减的局面,但仍然改变不了众多投行对其持悲观预期。亿邦动力网了解到,不只是瑞信(UBS)下调了百丽集团目标价格,国泰君安国际(香港)认为百丽目前鞋类业务仍然疲软,短期内看不到催化剂,预计2016至2018财年整体毛利率将下滑。

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