安踏拟1.4亿欧元间接出售部分Amer Sports权益

分享到： | | | | 2019-11-14 08:23

于2019年11月12日，安踏SPV与FountainVest SPV订立JVCo 购股协议，FountainVest SPV向安踏SPV收购2505股JVCo 股份(占JVCo 全部已发行及发行在外股份 0.2505%)，总代价约为670万欧元。

2019年11月12日，安踏体育发布公告，该公司直接全资附属安踏SPV，与各该等安连SPV买方(即超鸿;晋富;红杉SPV;及ZWC)订立安连SPV购股协议。

安踏SPV同意转让26733股B类股予超鸿，占全部B类股53.4534%;8260股B类股予晋富，占全部B类股16.516%;11264股B类股予红杉SPV，占全部B类股22.523%;及3755股B类股予ZWC，占全部B类股7.508%，全部均以现金进行，总代价约为1.333亿欧元。

上述转让完成须达成其中一条条件：安踏SPV向安连SPV转让50012股JVCo股份，占JVCo全部已发行股本5.0012%;

于完成安连SPV购股协议项下拟进行的所有交易后，安连SPV将仍为根据上市规则的公司附属公司，但由于根据相关财务报告准则公司不再控制安连 SPV，安连 SPV 将停止合并于集团的综合财务报表。

预期安踏 SPV、该等安连 SPV 买方及安连 SPV 亦将订立安连 SPV 股东协议，以规管安连SPV的股东关系。

于该公告日期，安踏SPV持有 JVCo 股本的57.9479%，及 JVCo 间接持有Amer Sports的全部已发行及发行在外股份的所有权。安连SPV购股协议及JVCo购股协议将导致集团分别间接出售5.0012%经济利益及直接出售0.2505%的JVCo股本权益，从而导致相应出售Amer Sports间接权益的5.0012%及0.2505%，而JVCo(及因此Amer Sports)将仍为根据上市规则的公司附属公司及根据相关财务报告准则的公司合营公司。

据悉，于2018年12月，集团连同FountainVest SPV、Anamered Investments及腾讯SPV共同成立财团，并提出现金收购要约以收购Amer Sports的全部已发行股份。收购要约于2019年3月成为无条件，而集团连同其他财团成员当前透过JVCo拥有Amer Sports的全部已发行股本。

财团现正继续制定Amer Sports的未来计划以释放其国际认可的体育用品及设备品牌的全部潜力，而集团坚信Amer Sports未来必获成功。

董事会认为，根据购股协议进行的交易将可在保持对JVCo持股的有效控制的同时优化集团的资产负债表。