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曝全球20大奢侈品牌发展现状!有业绩、开关店计划为证!

| | | | 2016-11-23 11:05

在2016年,全球奢侈品市场依然面临诸多挑战,中国人全球奢侈品消费额仍保持增长,但总体增速放缓。那各大奢侈品牌的具体表现如何?

据财富品质研究院报道,2015年全球奢侈品市场容量达创纪录的2552亿美元,全年增长率达11%,相比2014年有一定的复苏和发展,其增长主要来源于传统高端小众品牌和设计师品牌,而传统奢侈品牌增长速度远低于奢侈品行业整体增长速度,相对市场份额进一步下降,中国消费者仍是全球奢侈品市场最大买家。且在2016年,全球奢侈品市场依然面临诸多挑战,中国人全球奢侈品消费额仍保持增长,但总体增速放缓。那各大奢侈品牌的具体表现如何?

历峰集团上半财年销售同比下滑12.6% 将重组管理层

全球第二大奢侈品集团、瑞士奢侈品巨头历峰集团公布的截至9月30日的2016/2017财年上半年财务数据,显示:销售额同比下降12.6%至50.9亿欧元;利润同比下跌51%至5.4亿欧元,除去一次性费用,利润同比下降25%;营业利润 7.98亿欧元,同比下跌43%。同时集团宣布将重组管理层,取消CEO一职。

按部门来看,珠宝部门销售额27.55亿欧元,同比下降13%,Cartier(卡地亚)、 Van Cleef & Arpels(梵克雅宝)和Giampiero Bodino等品牌的销售下滑主要归因于腕表业务表现不佳;专业制表部门销售额14.45亿欧元,同比下降 17%,营业利润率为12.9%。

按地区来看,欧洲市场销售额15.87亿美元,按实际汇率计算同比下跌18%,占总销售额31%;亚太地区销售额17.69亿欧元,按实际汇率计算同比下降10%,占集团总销售额35%,中国香港和大陆为最大市场;美洲市场销售额8.21亿欧元,按不变汇率计算同比下降5%,部分归因于美元走强;日本市场销售额4.77亿欧元,按不变汇率计算同比下降22%(去年同期为增长 44%);中东和非洲地区销售额4.32亿美元,按不变汇率计算同比下降10%。

按渠道来看,零售渠道销售额29.71亿欧元,同比下降5%;批发渠道销售额21.15亿欧元,同比下降20%。

在2016年,集团将关闭业绩不佳的门店,比如中国二三线城市的部分门店。集团现任首席财务官Gary Saage透露,截至9月底已经关闭了25家门店,截至12月31日还将关闭另外25家。

爱马仕第三季度销售额有机增长8.8% 中国市场需求强劲

法国奢侈品集团Hermès(爱马仕)2016财年第三季度财务数据显示,截至9月底的前三个月/前九个月内,爱马仕第三季度销售额为12.6亿欧元,按实际汇率计算,同比增长9.9%,按不变汇率计算,同比增长8.8%;前九个月,销售额同比有机增长7.7%。

从地区来看,日本销售额同比增长5.6%;亚太地区(不含日本)销售额同比增长14.2%,其中,中国大陆持续增长,但香港和澳门依然面临挑战;美洲销售额同比增长7.3%;欧洲销售额同比增长9.8%,法国市场同比下降0.9%,成为唯一的负增长市场。

从品类来看,皮革制品和马具同比增长16.3%;成衣和时尚配饰同比微增0.1%,最新款女式成衣系列和鞋履表现不俗,成为季度增长的主要推动力;丝巾和其它纺织产品同比下降 4.1%;香水同比增长10.2%;腕表同比增长0.4%,依然面临挑战;其它产品线包括英国高端鞋履品牌John Lobb,法国Saint-Louis水晶,中国概念品牌“上下”增速明显,同比增长19.2%。

开云集团发布乐观季报 Gucci四年来首次实现两位数销售增长

法国奢侈品巨头Kering(开云集团)第三季度财报显示,截至9月30日,开云集团总销售额为31.85亿欧元,同比增长10%,以不变汇率计算,同比增长10.5%;除了日本以外,所有市场均实现了两位数的销售增长;奢侈品部门的销售同比增长12%,以不变汇率计算,同比增长11.3%;运动与时尚部门的销售额同比增长6.5%,以不变汇率计算,同比增长9.3%。

按品牌来看,Gucci销售额为10.88亿欧元,同比增长17.8%,以不变汇率计算增长17%,高于分析师预计的10%。这是Gucci自从2012年以来,首次实现两位数的销售增长。其中,直营店的销售额同比增长19%。

Yves Saint Laurent第三季度的可比销售额实现了34%的大幅增长,达到3.26亿欧元,以不变汇率计增长33.9%。

Bottega Veneta的销售额为2.94亿欧元,同比下跌9.3%,以不变汇率计算,下跌10.9%。

德国运动品牌Puma的销售额为9.94亿欧元,同比上涨8.3%,以不变汇率计算,上涨10.8%。其中鞋履表现尤其出色,销售额同比上涨17%。除了日本以外,Puma在其他所有市场均实现了两位数的增长,并成功拓展了中国大陆的业务范围。

LVMH集团第三季度销售同比增长6% 亚洲市场大幅提升

据法国奢侈品巨头LVMH集团公布截止到9月30日的第三季度财务数据,集团销售额91.4亿欧元,同比增长6%,增速高于第二季度的4%和第一季度的3%;在截止到9月30日的前9个月里,销售额263.3亿欧元,同比增长4.1%。

具体到各个部门,LVMH集团旗下各部门在第三季度和今年头九个月的具体表现如下:

时装和皮具部门:以不变汇率计算,销售额同比增长5%,好于上半年同比持平的表现,本财年前9个月的销售同比实现了2%的有机增长;

葡萄酒和烈酒部门:以不变汇率计算,销售额同比增长4%,增速相比第二季度的 13%大幅下降,本财年前9个月的销售同比有机增长7%;

香水和美妆部门:以不变汇率计算,第三季度销售额同比增长10%,本财年前9个月的销售同比有机增长8%,好于市场整体表现;

腕表和珠宝部门:以不变汇率计算,第三季度销售额同比增长2%,本财年前9个月的销售同比有机增长4%;

专门零售部门:以不变汇率计算,第三季度销售额同比增长8%,本财年前9个月销售额同比有机增长6%。

LVMH 集团表示,未来的发展重心,将集中在产品创新,和重点发展更具潜力的新兴市场方面。

Ferragamo前三季度表现不及预期 除鞋履外全部下跌

意大利奢侈品集团Salvatore Ferragamo在11月14日公布了2016财年前三季度的财务数据:其中,总销售额10.14亿欧元,同比下跌0.7%,以不变汇率计算同比下跌6.2%;零售额同比增长1.3%,达到6.4亿美元,其中第三季度销售增速达到9% ,批发销售同比下跌19%。

按商品种类来看,鞋履类商品的销售同比增长1%,达到4.38亿欧元,占总销售额的43.2%;手提包和皮革类配饰商品同比下跌1.2%,为3.7亿欧元,占总销售额的36.7%,表现相比去年同期的11%大幅恶化;香水类商品销售同比下跌3.1%,但是第三季度的销售有所好转,同比增长3%;成衣类商品销售同比下跌3.3%,为6340万美元。

截止到9月30日为止,集团旗下拥有总计673个销售点,其中包括396家直营店,以及277家由第三方运营的门店,此外还与许多高档百货公司展开了合作。关于未来品牌的发展方向,集团CFO Ernesto Greco表示,未来新开设的门店将主要集中在快速发展的国家和地区,销售额的增长主要将来自于可比门店的销售增长。

Dior销售同比增长8% 高级时装业务强势反弹

根据 Christian Dior SA公司发布的最新财报,截止9月30日的三个月内(2016/2017财会年度的第一季度):Dior 高级时装的销售额为5.02亿欧元,同比增加7%,按不变汇率计算,增幅为8%,与前几个季度的低迷形成了鲜明的对比。在截止6月30日的三个月内(即2015/2016财会年度的第四季度),Dior Couture的销售额为4.64亿欧元,同比下跌2.9%,前一季度的跌幅则为0.9%,主要是法国遭受恐怖袭击后,旅游人数明显减少。2015年,Dior的年销售额为 18.7亿欧元,按实际汇率同比增长 17.1%,按不变汇率同比增长7%。

Burberry上季度可比零售额恢复增长 但批发收入下滑严重

英国奢侈品集团Burberry公布截止到9月底的上半财年财务数据显示,期内集团总销售额为11.59亿英镑,同比上涨5%,以不变汇率计算,同比下跌4%;零售额为8.59亿英镑,同比上涨11%,以不变汇率计算,同比上涨2%;批发销售额同比下跌14%,为2.87亿英镑;目前Burberry 集团的销售额中,有80%来自于海外市场。

按市场来看,亚太地区的可比零售额出现低个位数的下跌,如果排除香港与澳门市场,则亚太地区可比零售额整体呈上升态势;英国第二季度的可比销售同比增长30%,对整体起到很大推动作用;美洲市场的可比销售额出现了低个位数的下跌。

Burberry集团表示,预计2016到2017财年全年,以不变汇率计算,批发销售额同比将会下跌中双位数。而在新门店的推动下,零售销售预计将会实现低个位数的增长。Burberry 集团计划在下半年开设15家左右的新门店。

Valentino预计2016财年销售增长10% 达到11亿欧元

2015年,意大利奢侈品牌Valentino的营业额为9.87亿欧元,同比大涨48%。而在2016财年,CEO Stefano Sassi对于2016财年表示了谨慎的乐观预期——销售额预计将同比增长10%左右,达到11亿欧元。

同时,2017年,Valentino将在一些反响良好的市场加大投入,比如日本,Valentino最近就在著名时装聚集地Omotesando开设了旗舰店,并计划在东京繁华地带再开设两家店铺。

Tod’s前9月可比门店销售额下跌14.6% 中国大陆略有好转

意大利奢侈品集团 Tod’s最新公布的2016财年前9个月财务数据显示,集团总销售额同比下跌3.7%,为7.58亿欧元。以不变汇率计算,销售额同比下跌4.4%。

按品牌来看,Tod’s品牌的销售额为4.19亿欧元,同比下跌7.5%,下跌的主要原因包括是各大主要市场对奢侈品需求的减弱,尤其是旅游消费的大幅减少;Hogan的销售额为1.72亿欧元,同比下跌2.8%,除了游客消费以外,意大利市场的需求疲软也对Hogan造成了很大影响;Fay的销售额为4550万欧元,同比上升4.1%,其中亚洲市场增幅达到2位数;Roger Vivier的销售额为1.2亿欧元,同比增长6.9%。

按市场来看,意大利市场的销售额为2.44亿欧元,同比下跌4%,主要下跌原因是游客消费的下滑;欧洲其他地区销售额为1.88亿欧元,同比下跌0.7%;美洲市场销售额为6950万欧元,同比下跌6%;大中华区的销售额为1.53亿欧元,同比下跌8.9%,其中香港和台湾的销售十分疲软,但是中国大陆的销售表现有所回升。

截止到9月30日为止,Tod’s集团共设有266家直营店,和103家授权经营店。去年同期,这两个数字分别为255家和95家。

Ralph Lauren第二季度净利润暴跌72% 但整体好于预期

美国时尚和奢侈品集团Ralph Lauren日前公布了截止到10月1日的2016/2017财年第二季度部分财务数据。由于策略和结构调整带来的额外成本,第二季度利润出现了较大幅度的下滑。

其中,净利润4500万美元,摊薄后每股55美分,相比去年同期的1.6亿美元(摊薄后每股1.86美元)大幅下跌72%;调整后净利润(排除重组和策略调整带来的额外成本)摊薄后每股1.9美元,好于华尔街预计的1.71美元每股;净销售额18.2亿美元,同比下跌7.6%,其中批发渠道销售额同比下跌10.4%,零售渠道销售额同比下跌5.4%;可比门店销售额同比下跌8%;授权业务收入同比增长2.1%,达到4800万美元。

期内,集团在亚洲关闭了72个表现不佳的销售点,同时开设了159个新的、更具潜力的销售点。而在今年9月,Ralph Lauren加快实施重组计划宣布关闭旗下牛仔品牌Denim & Supply,并将其业务并入核心品牌之一的Polo Ralph Lauren。Ralph Lauren CEO Stefan Larsson表示,合并以后公司将重点关注三个核心品牌包括Ralph Lauren、Polo Ralph Lauren以及Lauren by Ralph Lauren的发展。

Hugo Boss降价策略初显成效 确定放弃奢侈品市场

德国时尚集团Hugo Boss日前公布的第三季度部分财务数据显示,净利润为8100万欧元,同比下跌9%,高于分析师 7600万欧元的预期;销售额为7.03亿欧元,同比下跌6%,低于分析师预计的7.06亿欧元。

按地区来看,由于市场整体环境糟糕,欧洲市场的销售额为4.57亿欧元,同比下跌2%;法国和其他比荷卢经济联盟三国的销售跌幅为中到高个位数,德国的跌幅与去年相同,为10%;美洲市场销售额为1.47亿欧元,不计汇率影响,同比下跌9%;亚洲市场整体销售额为8250万欧元,同比下跌3%,以不变汇率计算,中国大陆销售额同比下跌4%,但是可比销售额同比实现了增长。

关于公司未来规划,自从今年5月上任以来,Hugo Boss集团的新任CEO Mark Langer便调整了策略,表示将“退出奢侈品市场,将业务重心放回集团传统的高档男装业务上。”未来集团将会专注于两个主要品牌:价格更高,更加高端的BOSS,以及价格则相对较低,更加倾向于年轻消费者需求的HUGO。其中HUGO品牌的商品价格定位,相比BOSS预计要低出30%以上。集团将会放弃BOSS Orange和BOSS Green两个品牌,将其商品整合进BOSS系列的产品线。同时,Hugo Boss将收缩零售网络,率先关闭大中华区20家门店。

Coach中国大陆同店销售两位数增长 但被港澳销售疲软抵消

美国轻奢集团Coach日前公布了截至10月1日的第三季度的部分财务数据,其中净利润为1.17亿美元(摊薄后每股42美分),相比去年同期的9640万美元(摊薄后每股35美分),增长21.8%;净销售额为10.4亿美元,同比增长0.7%,低于分析师预计的10.7亿美元;毛利为7.15亿美元,同比增长3%,毛利率68.9%;营业利润为1.66亿美元,同比增长17%;销售、管理及办公费用(SG&A)为5.49亿美元,同比下跌1%。

按市场来看,北美销售额同比下跌3%至5.45亿美元;大中华区销售与去年同期基本持平,其中香港和澳门的疲软,抵消了中国大陆同店销售额两位数的增长;日本销售额同比增长11%,以不变汇率计,同比下降7%,中国游客消费下滑对该市场造成了一定影响。

近期,Coach一直在减少促销活动的频率,并缩减表现不佳的销售渠道的规模,比如e-outlet闪购等。集团计划在明年春天之前,关闭250家销售疲软的百货公司门店。

Pandora第三季度持续增长 中国线上直营店计划12月上线

丹麦珠宝制造商Pandora第三季度财报显示,期内公司销售额为46亿丹麦克朗,略低于路透社所统计的分析师预测—47亿丹麦克朗;同店销售额同比增长4%;毛利率增至75.1%,去年同期数据为74%;净利润为14亿丹麦克朗,去年同期数据为10亿丹麦克朗。期内,Pandora新增概念店 90家,现在Pandora在全球的100多个国家拥有超过2000家店铺。

按地区来看,美洲地区增幅最低,只有6%,其中美国增幅为8%,新开了31家概念店;欧洲,中东和非洲的收入增长了18%,意大利增长了70%,法国增长了35%;亚太地区收入增长了46%,其中中国大陆的收入占亚太地区销售额的30%左右,销售额同比增长120%,香港的收入增长4%,现在共有28家概念店。目前,公司在中国有81家门店,十月份在阿里巴巴的天猫网上开设了中国第一家网店。Pandora计划在12月上线中国线上直营店。

Michael Kors上市以来首次出现销售额同比下滑 传将被LVMH收购

美国轻奢品牌Michael Kors也公布了本财年第二季度财务数据。其中,截至10月1日的三个月内,Michael Kors销售额10.9亿美元,同比下降3.7%,毛利率为58.8%;净利润从去年同期的1.93亿美元减少到1.609亿美元,稀释后为每股 1.01美元;零售渠道净销售额同比增长12.1%至5.972亿美元;可比销售额同比下降5.4%;批发渠道净销售额同比下降 18.4%至4.52亿美元。零售渠道净销售额的增长,主要得益于过去一年里198家新开门店,其中137家与Michael Kors收回大中华地区和韩国的授权经营业务有关。

而在截至10月1日的2016上半财年内,Michael Kors销售额同比下降1.9%至20.8亿美元;毛利同比下降2.5%至12.4亿美元;净利润为3.080亿美元;零售渠道净销售额同比增长9.8%至11.6亿美元;可比销售额同比下降6.4%;批发渠道净销售额同比下降13.6%。

此外,有外媒披露,法国奢侈品巨头LVMH目前正洽购美国轻奢品牌Michael Kors。对于此传闻,涉事双方均未回应,但有观点认为,Michael Kors目前的疲软业绩可能很难打动LVMH,但积极寻找买家挽救零售业务是明智之举。

Moncler前九月销售同比增长14% 全年收入有望达10亿欧元

意大利奢侈品集团Moncler公布的2016年前九个月销售数据显示,集团前9月销售额6.39亿欧元,比去年同期的5.62亿欧元增长14%。按渠道来看,其中零售渠道销售额同比增长20%,达到4亿欧元,占总销售额的63%;批发渠道销售额同比增长5%,达到2.4亿欧元。按地区来看,亚洲和世界其他地区销售额同比增长27%,达到2.2亿欧元;美洲销售额同比增长17%至1.1亿欧元;欧洲、中东和非洲地区销售额同比增长7%至2亿欧元;意大利销售额同比增长2%至1.1亿欧元。

截至9月30日,Moncler共拥有186家直营店,与2015年12月31日相比,增加了13家,其中有7家是第三季度新开的;共有40家店中店,与2015年12月31日相比增加了6家,其中4家为第三季度新开。

对于未来计划,公司已经确定在2017年新开12家直营店,分布在不同地区,包括Moncler在澳大利亚的首家门店,在多伦多的第二家门店,以及中国大陆的一家等。但在首席运营官Luciano Santel看来,扩大在米兰和香港的旗舰店要比新开店铺更重要。公司计划将香港的旗舰店扩大两倍,设置两个主入口。

Moncler前九月销售同比增长14% 全年收入有望达10亿欧元

意大利奢侈品集团Moncler公布的2016年前九个月销售数据显示,集团前9月销售额6.39亿欧元,比去年同期的5.62亿欧元增长14%。按渠道来看,其中零售渠道销售额同比增长20%,达到4亿欧元,占总销售额的63%;批发渠道销售额同比增长5%,达到2.4亿欧元。按地区来看,亚洲和世界其他地区销售额同比增长27%,达到2.2亿欧元;美洲销售额同比增长17%至1.1亿欧元;欧洲、中东和非洲地区销售额同比增长7%至2亿欧元;意大利销售额同比增长2%至1.1亿欧元。

截至9月30日,Moncler共拥有186家直营店,与2015年12月31日相比,增加了13家,其中有7家是第三季度新开的;共有40家店中店,与2015年12月31日相比增加了6家,其中4家为第三季度新开。

对于未来计划,公司已经确定在2017年新开12家直营店,分布在不同地区,包括Moncler在澳大利亚的首家门店,在多伦多的第二家门店,以及中国大陆的一家等。但在首席运营官Luciano Santel看来,扩大在米兰和香港的旗舰店要比新开店铺更重要。公司计划将香港的旗舰店扩大两倍,设置两个主入口。

Monica Vinader发力海外市场 国际销售同比增长83%

据英国轻奢珠宝品牌Monica Vinader披露,在截止到2016年7月的的一年里,国际销售额达到950万英镑,同比增长83%,远高于整体销售额33%的增速,占到总销售额的36%。品牌未来的计划包括拓展国际批发销售渠道,并在各个市场扩大零售网络和授权经营门店,其中美国和亚洲市场是发展的重点。

Brunello Cucinelli前九个月销售增长9.7% 大中华区销售增长近两成

据意大利奢侈品集团Brunello Cucinelli最新财报,按实际汇率计算,受到零售业务和大中华地区销售增长的推动,今年前九个月实现销售额3.484亿欧元,同比增长9.7%。其中,意大利的销售同比增长7.3%,达到6430万欧元,占总销售额的18.4%;欧洲其他地区也实现了增长,销售额达到1.05亿欧元,同比增加7.1%,占总销售额的30.2%;北美地区销售额为1.23亿欧元,同比增加7.2%,占总销售额的35.2%;大中华地区销售额同比大增18.4%,达到2140万欧元,占总销售额的6.4%;世界其他地区的销售同比增长 29.1%,达到3510万欧元,占总销售额的10.1%。

按照不同渠道来看,销售也各异:零售渠道同比增长15.1%,达到1.56亿欧元,占总销售额的44.9%,同店销售额同比增加3.8%,新开设的5家门店对零售增长起到了推动作用;批发渠道销售同比增长4.2%,达到2940万欧元,占总销售额的8.4%;多品牌门店渠道同比增长5.9%,达到1.63亿欧元,占总销售额的46.7%。

截止9月30日,Brunello Cucinelli在60多个国家拥有122家品牌专卖店(包括86家品牌直营店和36家经销商门店)。在2016年,集团将考虑缩减开店计划并关闭一些门店,特别是表现尤为消极的香港地区。这有可能导致最终店铺总数更少。

Moschino母公司Aeffe前九月实现平稳增长 新开门店将集中于中国大陆

旗下拥有Moschino、Alberta Ferretti和Pollini等品牌的意大利奢侈品集团Aeffe SpA也公布了其截止9月30日前九个月的部分数据:总销售额为2.138亿欧元,按不变汇率计算,同比增长3.8%;净利润增长超过200%,达到490万欧元。

按地区来看,尽管现在意大利经济不稳定,但作为该公司最大的单一市场,销售额同比依旧增长4.2%,达到9560万欧元,约占总销售额的45%;俄罗斯销售额同比增幅不到5%,略有复苏迹象;欧洲(不包括意大利和俄罗斯)的销售额同比增长了5.3%,仅为4600多万欧元,占总销售额的22%;美国销售额同比增加约5%,约占总销售额的约8%;包括中国在内的世界其他地区销售额与去年同期基本持平,为4600万欧元,占总营业额的22%。

截至9月底,公司有64家直销店,较去年同期的61家有所增长,其中包括在亚洲的5家新店。对于未来计划,公司执行主席Marcello Tassinari指出:“新的亚洲门店都开在中国,在中国Aeffe通过当地合作伙伴开设了50家特许经营店,且Moschino在中国表现尤其强劲,将会进行进一步扩张,到2016年底,Aeffe在中国的销售额有望增加11%-12%。在2017年,我们将会在中国新开5-10家门店,其中大部分是Moschino门店。”

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