传屈臣氏最快3月底前递交IPO申请估值2473亿港元

分享到： | | | | 2014-3-14 13:30

瑞信预计，屈臣氏今年的现金经营溢利为161亿元，估值达2,473亿元，估计和黄将于第三季前分拆，出售约25%股权。去年12月，里昂更预计屈臣氏市值可高达3,290亿元。

据香港经济日报报道，接近交易人士透露，屈臣氏最快3月底前交申请材料，6月底前上市，集资可达90亿至100亿美元(约702亿至780亿港元)。和黄发言人称有关屈臣氏的策略检讨有待完成，未有回应上市时间。

　　长和系主席李嘉诚上月底透露分拆屈臣氏将于两地上市，其中香港必定为上市地之一，其余可能上市地点包括伦敦及新加坡等。

　　瑞信：屈臣氏估值2473亿

　　另有市场人士称，屈臣氏重组后把未赚钱的部分剔走后，可待市况挑选集资时机，以提升上市估值。他指，和黄业绩表现佳，而分拆屈臣氏消息对估值已起刺激作用，料分拆估值至少逾2,000亿元(港元，下同)。

　　值得一提的是，港交所上市保荐人新例将于4月1日起生效，此后，只要公司递交上市申请，便须即时在披露易网站上载招股书，增加上市透明度。

　　另有消息指，前称为双汇的万洲国际，最快于3月27日进行上市聆讯，第二季度集资50亿美元(约390亿港元)。

　　3新股接力月内拟集93亿

　　万洲今年以47亿美元(约366.6亿港元)收购美国猪肉加工商史密斯菲尔德(Smithfield)，连同所承担债务后，后者估值高达71亿美元(约553亿港元)，为有纪录以来最大宗中国公司收购美国公司的交易。

　　另外，本月底前将有3新股，合共集资约93亿元，其中哈尔滨银行初定集资约78亿港元，已展开上市前分析员路演。

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